В конце пятнадцатого столетия на землях Восточной Европы князь Влад Второй находит смысл существования лишь в своей супруге, княгине Елизавете. Когда обязанности призывают его в битву против османского вторжения, он в молитвах просит не о победе, а лишь о том, чтобы его возлюбленная пережила это тяжёлое время. Однако Елизавета погибает. Охваченный яростью и отчаянием, Влад отворачивается от веры.
Четыре столетия спустя. В одной из клиник для душевнобольных служитель тайного братства беседует с женщиной, подозреваемой в вампиризме. В это же время парижский юрист приезжает в мрачный замок, где его встречает сам князь Влад. Там, в полумраке старинных покоев, князь начинает повествование о своей утраченной любви, истории, пронизанной глубокой печалью.