Прямо на глазах у публики мастера иллюзий совершают невозможное. Их шоу — лишь прикрытие для филигранных преступлений, а каждый номер приближает к новой цели. Агенты ФБР пытаются угадать следующий ход, но поймать этих артистов — всё равно что удержать дым в руках.