Начало 1960-х. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, внезапно закрывается на ремонт. Ему срочно нужны деньги, и он ищет временный заработок. В это же время известный музыкант Дон Ширли — чернокожий виртуоз, играющий классику для изысканной публики — планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там в те годы расовые предрассудки ещё сильны, законы сегрегации разделяют людей. Ширли требуется не просто шофёр, а человек, который сможет быть за рулём, присматривать за безопасностью и помогать в непростых ситуациях в пути. Так два таких разных человека оказываются вместе в одной машине. Эта необычная поездка навсегда оставит след в судьбе каждого из них.