Дэндзи, обычный парень в свои подростковые годы, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и полном желудке. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу. Он жил в убогой лачуге, постоянно недоедая. Чтобы как-то расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть себя — буквально, отдав несколько органов. Он даже занялся рискованной охотой на демонов, в чём ему помогал странный компаньон Потита — существо, напоминающее демона с бензопилой вместо головы.
Однажды бандиты, с которыми он имел дело, подстроили ловушку. Дэндзи стал их жертвой, но смерть обошла его стороной благодаря Потите. Существо слилось с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи невероятную способность к восстановлению после травм. Теперь он мог превращать свои руки в острые бензопилы, когда это было нужно.
Его необычные таланты привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Они предложили ему работу, схожую с прежней: выслеживать и уничтожать демонов. На новом месте Дэндзи встретил коллег. Среди них были Аки, охотник со скрытой печалью в глазах, и Пауэр — импульсивная наполовину демоническая девушка. Но больше всего его мысли занимала начальница, Макима, чья загадочность и холодная красота не давали ему покоя.
